古时有一蹉跎国，国中有一蹉跎山。山上有一怪，脑后有一凹槽，可将双目之一摘下，掼于凹槽之中。进而前后皆可视物。此怪嚎声如笑，故称其为霄霄。
霄霄爱食人，每逢食人必先取其心，发声如笑，而后一口吞入。蹉跎山远近皆苦于霄霄，却无人敢去猎之。
蹉跎国有一人，面黑似铁，浑身乌漆。双臂有担山之力，听闻蹉跎山有霄霄为祸，饮下三斗酒，手持大刀前去蹉跎山杀怪。
霄霄欲杀此人，却为酒气所熏，忙用手掩鼻。正此时，其人趁机将霄霄斩杀。
此人因而名声大震，为国主奉为将军，人皆称其乌将军。
人人盛传乌将军有斩杀霄霄之能，故而称其有惊世骇俗之武，匡扶社稷之能。乌将军听闻欣喜不已，以此为荣。
来年邻国犯边，乌将军领军迎敌。不想初上战阵便为敌将斩杀。军中之人见状大惊，称敌将莫非天人，一个个四散而逃，大军因而溃败。蹉跎国亦为邻国所灭。